Девушка Мэри нуждается в услугах Шерлока Холмса, поскольку её запугал сбежавший из тюрьмы кровожадный убийца. Детектив и его помощник пытаются разгадать тайну необычного карнавала, где собрались лишь карлики с татуировками. Тем временем несчастная Мэри уже похищена, а сыщику предстоит гонка на время.