Накануне важной встречи с руководством юрист крупной страховой компании по имени Фрэнк решает посетить шумную тусовку вместе со своими друзьями. На вечеринке молодой человек веселится с двумя красотками, а спустя время получает от незнакомца дозу странного вещества, а после вечеринки обнаруживает себя в чужой пустой квартире без друзей и бумажника. К своему ужасу парень понимает, что реальность вокруг него изменилась до неузнаваемости. Фильм могут оценить люди со слабым зрением благодаря тифлокомментарию.