За день Сараево уничтожили с помощью самодельного ядерного устройства. Демократические страны превращены в государства, где теперь царит тотальный надзор. Геноцид процветает. Считается, что за всеми этими событиями стоит Джон Пол, отыскать которого берется агент разведки Клэвис Шепхерд. Но получится ли у него найти настоящий орган геноцида?