Юноша Себастьян повзрослел и практически перестал прогуливать школу. Его собака Белль уже обзавелась потомством. Кажется, вся жизнь пошла в нужное русло, однако вдруг объявляется незнакомец, который заявляет, что он является настоящим и единственным хозяином Белль и в итоге крадет собаку и всех щенков. Получится ли у Себастьяна восстановить справедливость? Фильм содержит тифлокомментарий.