В 18 веке храбрый воин Петр побеждает колдуна, поработившего всё Муромское княжество. Герой отравлен кровью злодея, и теперь только целительница Феврония может его спасти. Вскоре между ними возникает настоящая любовь… Лента демонстрируется с сурдопереводом.