Верные друзья — слон и кот, живут в красивом Солнечном городке у моря. Как-то они нашли бутылку с семечком груши и запиской о помощи, которую послал бургомистр. Друзья сажают семечку, и наутро из нее вырастает огромная груша. Они делают из нее корабль и плывут в опаснейшее путешествие на Таинственный остров. Фильм содержит сурдоперевод.