Однажды на берегу моря лучшие друзья Кот Митчо и Слон Себастьян находят бутылку. В ней письмо от пропавшего главы города с просьбой спасти его и... семечко. Каково же было удивление приятелей, когда на утро из нее выросла гигантская груша. Именно она и стала их "кораблем", на котором они отправились в опасное путешествие.