В Муромском княжестве власть была захвачена злодеем. Никто не решался вступить с ним в сражение, кроме отважного Петра, которому даже удалось его победить. Но колдун успел его отравить. Спасти его может только целительница по имени Феврония, которая впоследствии станет возлюбленной Петра, несмотря на огромное количество трудностей на их пути.