Историческая лента о России несколько веков назад. Семен Лазарев волею судьбы вынужден оставить привычную ему жизнь, чтобы спастись от недоброжелателей. Скитания по бескрайним просторам в конечном итоге приводят к тому, что парень оказывается в войске восставших крестьян под предводительством Степана Разина.