В небольшой деревушке влюбились однажды скоморох-озорник Митроха и сиротка Дуняша. Но со временем парень раскрыл свою грубую натуру, из-за чего стал изгнанником и обрёк свои отношения на провал. Добросердечной девушке стало жаль своего избранника, поэтому она отправилась вслед за ним.