Маленький японский мальчик от своего дяди-алкоголика узнает, что его отец находится на лечении в СССР. Он решает тайно навестить его. Для этого он знакомится с легендарным Юрием Никулиным, когда его цирк был на гастролях в Японии, и заручается его поддержкой.