Король Дерамо задумал жениться по любви. Для этих целей волшебник достает ему дурачка, который наделен способностью безошибочно определять ложь. Первый министр строит козни, в результате которых все действующие лица оказываются в других телах, а сам король вообще находиться на волоске от гибели, воплотившись в оленя.