Экранизация сказки про Конька-Горбунка, созданная для юных зрителей. Крестьянина Ивана жестокий царь отправил в странствие, чтобы тот добыл ему невесту. На своем пути Иван встретил волшебного Конька-Горбунка, который помог ему наказать зарвавшегося самодержца и получить заслуженную награду.