Версия народной сказки про Кощея Бессмертного, снятая в военные годы и, соответственно, имеющая недвусмысленные ссылки на события тех лет. Двое русских витязей сражаются против орд нежити, насланных на Русь Кощеем Бессмертным. Бравые молодцы, конечно, одерживают победу, и спасают из плена злодея прекрасную Марью.