Экранизация рождественской повести Гоголя о кузнеце Вакуле, который должен обмануть черта для того, чтобы достать сапожки для своей невесты Оксаны. Черт доставит его прямо в Петербург, где его ждет встреча с самой царицей, которая подарит ему сапоги прямо со своих ног.