Медвежонок хочет подарить своим друзьям Ежику и Зайчику путешествие в выдуманную им загадочную страну «Тилимилитрямдию». Там все совершенно не так, как в жизни, а вместо «здравствуйте» говорят просто «трям». Но когда Медвежонок и Ежик собирали ромашки для Зайчика на День рождения, они улетели в небо на этих красивых белых цветах. Зайчик находит их и присоединился к волшебному полету.