В таинственном городе Ташлинск в результате природной аномалии возникли странные существа, которые пробрались в детский интернат и принялись перевоспитывать человеческих детей. Правительство вынуждено закрыть город на карантин. Прибывшая комиссия под эгидой ООН имеет в своем составе писателя Виктора Банева. Он планирует первым подобраться к интернату, чтобы разобраться в происходящем, ведь среди воспитанников находится его дочь. Фильм имеет встроенную функцию сурдоперевода для слабослышащих зрителей.