Победив мир Пустоты, персидский царь решает сразиться с сатаной. Он передает бразды правления принцу Захаку, в которого вселяются злые силы. Вскоре последний узнает о предсказании, что будет свергнут новый правитель и в царстве воцарится мир. В картину добавлен тифлокомментарий.