Данный проект был снят еще во времена Второй мировой войны. Легендарные русские богатыри: Никита Кожемяка и Булат Балагур пытаются спасти родной край от нашествия войск Кащея Бессмертного. Одновременно со схватками с врагом они освобождают из плена прекрасную Марью Моревну.