После развала Советского Союза одна из его самых музыкальных столиц — Ереван, переживает войну и практически полную изоляцию от внешнего мира. Однако создатель группы Armenian Navy Band вместе с другими участниками рассказывает и поет о любимом городе, передавая его красоту и страдания.