Темнокожий музыкант Люк из Нью-Йорка узнает о своей родной бабушке, которая живет в Вильнюсе. Герой отправляется навестить старушку и побывать на своей исторической родине. В Литве парень с легкостью завел новые знакомства и даже нашел девушку. Но со временем Вильнюс оказался куда менее приветливым к новому гостю.