События происходят в 1840-х годах, когда фармацевт из Бостона приезжает в Сакраменто, чтобы открыть здесь аптеку. Здесь он знакомится с певицей Лаки, которая не безразлична местному криминальному авторитету и главарю одной банды Доусону, являющемуся еще и владельцем салуна. Последний намерен избавиться от соперника, после того как девушка решилась помочь Тому…