Однажды архангел Михаил и Сатана заводят спор о том, что победит — добро или зло. Краеугольным камнем их пари оказывается ученый Фауст, благородно пытающийся спасти родной город от чумы. В отчаянии он всё-таки обращается к темным силам, в результате чего Дьявол дает ему необычайную силу.