Танцевальный дуэт в лице Джонни Брея и Кинга Шоу выступает в престижном танцхолле города Нью-Йорка. Однажды известный импресарио Боб Казей приглашает одного из них принять участие в его грядущем шоу с талантливой балериной Беннет. Правда, друзья не хотят такого завершения для их совместной карьеры...